Folha de São Paulo: Mantega e Serra acertam R$ 6,4 bi por Nossa Caixa

DO COLUNISTA DA FOLHA DA REPORTAGEM LOCAL DA SUCURSAL DE BRAS íLIA (GUILHERME BARROS, TONI SCIARRETTA e LEANDRA PERES) Em reunião ontem em Bras ília, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, fecharam o preço básico da venda da Nossa Caixa para o Banco do Brasil: cerca de R$ 6,4 bilhões, apurou a Folha. Esse valor ainda deverá sofrer um pequeno ajuste antes de a operação de venda -cujas negociações começaram em abril- ser conclu ída. Falta, agora, somente o aval do presidente Lula. O preço de venda do banco paulista, que foi avaliado por seis consultorias independentes, foi o principal impasse nas negociações. Após a reunião, Serra afirmou que o valor da Nossa Caixa ainda não foi definido e que a fusão entre o Itaú e o Unibanco não deverá afetar o preço da instituição. “Não acredito numa interferência direta [da fusão] porque foram contratadas consultorias dos dois lados, e elas trabalharam.” Serra afirmou que a MP 443, editada pelo governo para permitir que bancos estatais comprem instituições financeiras, pode apressar a venda da Nossa Caixa. Segundo ele, a operação já poderia ser feita por meio de troca de ações, mas agora a venda direta é permitida. Com os governos federal e estadual convergindo para um preço, as negociações avançaram bastante nas últimas semanas e é poss ível que o negócio seja conclu ído nos próximos dias. Na avaliação do mercado, a Nossa Caixa ficou mais cara após a fusão entre Itaú e Unibanco. A expectativa é que a Nossa Caixa seja avaliada em cerca de duas vezes o valor de seu patrimônio l íquido, que era de R$ 3,198 bilhões em junho, valor próximo do fechado ontem entre Serra e Mantega. No governo de São Paulo, uma avaliação abaixo desse múltiplo seria incompat ível com os últimos negócios bancários realizados no pa ís. Foi também esse o múltiplo pelo qual o Unibanco foi avaliado no processo de integração com o Itaú. Só perderia para o do Banco Real, vendido no ano passado por quase três vezes o seu valor patrimonial, mas o cenário ainda era de alta liquidez internacional. Se o BB surgisse com uma oferta incompat ível, poderia, em tese, despertar cr íticas de outros bancos, como o Bradesco, que teria voltado a pressionar o governo para a realização de um leilão de privatização. O Bradesco afirmou que não comenta rumores de mercado. Ontem, antes do encontro com Serra, Guido Mantega teve uma reunião com o presidente do Banco do Brasil, Antonio Francisco de Lima Neto. Situação no ranking Com a Nossa Caixa, o Banco do Brasil assumiria mais R$ 54 bilhões em ativos (dados de junho) e atingiria um porte de R$ 470 bilhões -ainda R$ 105 bilhões menor do que o novo banco formado por Itaú e Unibanco. Projeções indicam que a posição de ativos do BB e da Nossa Caixa chegaria, em setembro, a até R$ 500 bilhões. Para recuperar a liderança, o Banco do Brasil precisaria somar um banco de pelo menos R$ 75 bilhões em ativos. Além da anunciada incorporação do Besc (Banco do Estado de Santa Catarina) e da compra da Nossa Caixa, o BB negocia ainda aquisição do BRB, instituição pública do Distrito Federal. Ontem, dia em que a Bolsa de São Paulo desabou 6,13%, as ações do BB tiveram baixa de 3,08%, enquanto as da Nossa Caixa subiram 0,5%. Em sete dias, os papéis do banco paulista se valorizaram em 17,79%. Veja o ranking das dez maiores instituições financeiras do pa ís, de acordo com o valor dos ativos em junho, em R$ bilhões 1º Itaú/Unibanco – 509,3 2º BB – 403,5 3º Bradesco – 348,4 4º Santander/Real- 291,5 5º Caixa – 264,4 6º HSBC – 97,5 7º Votorantim – 73,6 8º Safra – 61,7 9º Nossa Caixa – 54,0 10ºCitibank – 39,4 Fonte: Banco Central