.: Santander quer levantar até R$ 13 bilhões na Bovespa

O Banco Santander informou nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, que planeja levantar quase 5 bilhões de euros com a oferta de units do Santander Brasil na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O montante é quase o dobro do que esperavam os analistas.
Num comunicado à Bolsa de Madri, o Santander disse que venderá 525 milhões de units, ou 16,21% do atual capital acionário do Banco Santander Brasil. Cada unit será vendida por um preço entre R$ 22 e R$ 25, gerando para o Santander entre R$ 11,55 bilhões e R$ 13,13 bilhões. O preço da oferta pública será fixado em 6 de outubro.

As ações do Santander Brasil serão negociadas tanto no Brasil como em Nova York. Os American Depositary Receipts (ADRs) do banco deverão estrear na Bolsa de Nova York em 7 de outubro, e as ações começarão a ser negociadas na Bovespa em 8 de outubro.

A oferta deve dar mais peso ao gigante bancário espanhol na competição com rivais maiores na maior economia da América Latina. O Santander informou que gastará a maior parte da receita da operação na abertura de 600 agências no Brasil até 2013, ampliando sua rede em quase um terço.

A oferta inclui uma opção de "green shoe" (colocação de um lote adicional, caso a demanda justifique) para os bancos de investimento que estão coordenando a venda dos papéis. Excluindo o "green shoe", o porcentual de ações em circulação ("free float") depois da oferta será de 15,6%, segundo o comunicado do banco. As informações são da Dow Jones.


Fonte: site do Ig

Youtube

Enviar e-mail para amigo
X



Captcha:
O link da notícia será enviado automaticamente
Reportar erro!
X
Se você encontrou erro neste texto ou nesta página, por favor preencha os campos abaixo.
O link da notícia será enviado automaticamente




Captcha:
Menu
Enviar e-mail para amigo
X



Captcha:
O link da notícia será enviado automaticamente